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金沙江资本伍伸俊:稀土板块后市或将上涨

来源:中国金融商报     2019-06-08 08:58:22     作者:    

多重利好之下,中国稀土业迎来新的发展周期。

本周国内稀土市场轻稀土和中重稀土价格均有所上扬,氧化镨钕涨至34.5-35.5万元/吨;受氧化镨钕价格上涨带动,氧化镨和氧化钕分别跟涨至41-42万元/吨和34.5-35.5万元/吨;氧化镝涨至198-202万元/吨;氧化铽涨至380-385万元/吨。

受稀土自身价值以及受稀土供应的影响,稀土行情近日迎来爆发,稀土价格及相关板块价格不断上涨。5月15日至6月6日,稀土价格指数涨幅已达15.08%。

稀土产业链相关个股大幅上涨背后,是一系列利好袭来。今年5月以来,缅甸进口稀土矿受限、习近平总书记考察稀土永磁公司、发改委发声后连续两日召开座谈会,一系列消息刺激着市场神经。

6月4日,国家发展改革委相关司局召开稀土行业专家座谈会,与会专家建议,要加强出口管控,建立稀土出口全流程追溯和审查机制。金沙江资本(GSR Capital)创始人伍伸俊表示,此举预示着我国对于稀土资源的保护或再度升级。

据南方稀土集团公示企业生产信息名单,旗下中重稀土矿仍处于停产状态。相对于镨钕等轻稀土资源,中国南方的重稀土资源全球罕见,几乎为我国独有。随着我国不断加大资源和环境保护力度,持续开展打击稀土非法开采和流通黑色产业链行动,未来重稀土供应有减少的可能性。

稀土是我国的战略资源,且在全球稀土市场占据统治地位。《经济日报》介绍,截至2018年全球共有稀土储量1.2亿吨,我国有4400万吨,占比38%;2018年全球稀土矿产品产量约19.5万吨,中国产量约12万吨,占62%;全球稀土冶炼分离产量约为14.6万吨,其中中国产量12.5万吨,约占86%。路透社曾发文指出,中国的稀土加工能力是全世界其他国家总和的5倍。

而随着中美贸易摩擦“愈演愈烈”,关于限制对美稀土出口的呼声达到高潮。从中美双方征收关税的情况看,中国已决定从6月1日起对美国进口稀土产品征收5-25%关税国内轻稀土镨钕供给进一步收缩;美国将稀土产品从2000亿美元关税清单中剔除,后续宣布的3000多亿美元征收清单中也没有稀土。如对美国进口矿加征关税,将导致供给减少,有望提升国内轻稀土价格。

目前,美国80%的稀土供应来自中国。在中方亮出“稀土牌”后,一贯打压中企供应链的美国政府,实则令本国军工命脉陷入“缺供风险”。

5月29日,美国防部向国会上报《国防生产法案III》,力求减少美国对中国稀土供应的依赖。

6月4日,美国商务部再发一份名为《确保关键矿物安全可靠供应的联邦战略》的报告,指出美国严重依赖外国关键矿产资源和外国供应链,建议美政府采取措施,包括推进关键矿产供应链转型、加强与盟国合作、减少国内矿产资源开发审批限制等,促进国内稀土和其他关键矿物的生产。

伍伸俊表示,在供应紧张、需求稳定的情况下,中长期看,稀土全线产品将大概率保持上涨。金沙江资本投资的稀土锂电池,也有望成为新一代动力电池的主力军。

而在国际贸易频繁波动的大背景下,针对可持续发展、循环经济与环境保护以及技术革命等热点议题,金沙江资本创始人兼董事局主席伍伸俊,中国电子科技集团公司第十八研究所首席专家肖成伟,中银集团投资有限公司董事长龚建中等专家聚会深圳,共同研讨提升中国在国际新能源动力电池产业领域的核心竞争力。

金沙江资本(前身为金沙江创业投资基金)自从2004年成立以来,致力于能源矿产、半导体、人工智能等领域投资与产品创新。2016年由合伙人领衔成立“金沙江创投”,“金沙江联合”和“金沙江资本”三个独立互补团队。领衔投资了晶能光电,滴滴出行,新大洋汽车,Silevo太阳能和金沙江数字银行,并尝试收购“飞利浦LED”等项目。

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